В шестидесятых годах минувшего столетия Долина Черного дерева, что в Каппадокии, живет по законам патриархата. Власть? О соблюдении порядка она мало беспокоится. Джелаль Ага, богач ненасытный, принимается захватывать земли вокруг. Отбирает нагло. Жестоко. У владельцев вырывает наделы, не гнушаясь самыми мерзкими способами давления. Подобный произвол по душе далеко не каждому, и протест возглавляет правдолюбец Осман. Раздраженный сопротивлением мерзавец отдает приказ убить смутьяна. Жена несчастного носит ребенка под сердцем, и злодей велит погубить дитя, если родится мальчиком. Сам Ага производит на свет только девочек. Этот факт его бесит. Супруга богача совершает подмену младенцев с вдовой. В семье Аги теперь растет Омер. Парень вырос честным, добрым. Однажды он вытаскивает из реки красавицу Султан. Она приехала мстить. За отца.