Потерпев поражение, некромант Скелетор принял решение пересмотреть свой подход. Магию он оставил позади. Технологии – вот его новое оружие. Теперь рядом с ним сражается Хордак, возглавляющий Орду. Враги собирают мощь в подземных глубинах Этернии, куда собирается отправиться принц Адам, известный как легендарный Хи-Мен. В этом путешествии его сопровождает Тила, его возлюбленная, которая обрела истинную силу колдовства. Ее цель – постичь древнюю магию, позабытую в веках, но дарующую власть почти без границ. Замок Грейскулл, переживший бесчисленные штурмы, снова становится плацдармом для подготовки миссии. Адам с Тилой встречают пожилую женщину, жаждущую вернуть украденный артефакт, имеющий облик чаши. Расследование обнаруживает неожиданное: похитителем оказывается Три-Клопс, использовавший трофей для создания религиозного движения, представляющего нешуточную опасность.