В семнадцатом столетии Япония, закрывшись от внешнего мира железными запретами, превращается в территорию абсолютной неизвестности. Джонни Блэкторн, штурман британского происхождения, человек образованный сверх меры для своего сословия, убеждает голландского судовладельца организовать экспедицию. Три шхуны загружают товарами. Цель одна: проникнуть туда, куда не ступала нога иностранца. Путешествие складывается удачно. Магелланов пролив остается позади. Корабли держат курс уверенно, пока не настигает их проклятие мореплавателей. Мертвый штиль. Безветрие становится приговором. Цинга выкашивает экипаж почти полностью. Каким-то невероятным стечением обстоятельств Блэкторну с горсткой выживших удается достичь берега. Эта земля принадлежит влиятельному даймё по имени Торонага. Сам он в данный момент пребывает в Осаке, там решается судьба страны, выбирают Сёгуна. Когда до него доходят сведения о содержимом корабельного трюма, когда становится известно об огнестрельном оружии на борту, последовал приказ. Доставить к нему этого Джона.