Прибрежные земли Англии подвергаются систематическим атакам данов. Рагнер, предводитель воинов, штурмует укрепление влиятельного дворянина, истребляя практически всех защитников внутри стен, однако юного Утреда оставляет жить, обращая в пленение. Со временем отношения между ребенком и конунгом приобретают почти отеческую теплоту. Окружающие начинают воспринимать героя как вероятного преемника. Поэтому убийство Рагнера его ближайшим соратником и последующий узурпация власти вынуждают спасаться бегством обратно на британскую землю. За прошедшее время обстановка претерпела существенные перемены. Уэссекс обрел достаточную мощь для сопротивления набегам северян. Монарх Альфред вынашивает грандиозный замысел объединить весь народ под единым началом. Но армии нужны искусные наставники, знающие боевые приемы врага изнутри. Утред подходит для подобной миссии безупречно, получая взамен жалованье, дворянский статус и позволение взять в супруги благородную даму.