Накуролесив изрядно по европейским землям и испытав на собственной шкуре прелести встреч с инквизицией, трое вампиров - верховный гибрид Клаус Майклсон, чья мощь внушала трепет, его кровный брат Элайджа да красавица Ребекка, что стала женой Элайджи после обращения - принимают решение убраться прочь из Старого света. Перебравшись через океан, южные территории Америки их привлекают особенно. Новый Орлеан, город набирающий силу, становится их выбором. Они вкладывают массу усилий в превращение его в подлинный центр силы. Долгие годы они главенствуют над сверхъестественными существами, держа их в узде железной хваткой. Потом что-то меняется. Троица жаждет отдыха. Клаус отправляется в захолустный Мистик-Фоллс, где проводит несколько столетий вдали от суеты. Марсель, вампир с задатками лидера, остается управлять делами. Но слухи долетают тревожные. Клаус срывается с места, мчится обратно туда, где некогда правил безраздельно. Картина перед ним разворачивается малоприятная: ведьмы отказываются признавать его господство, оборотни поднимают мятеж.