Пять столетий минуло с той поры, когда Моисей увел еврейский народ прочь из земли египетской. Но основать собственное царство на земле обетованной так и не выходило. Только с приходом Саула прекратились внутренние раздоры, народ обратил силы против захватчиков извне. Простой пастух Давид присматривает за овцами где-то в долине Эла. Ему приходится схватиться со львом, что угрожает отаре. Провидец Самуил увидит в этом юноше будущего второго царя иудейского. А тем временем длится противоборство между Саулом и Агагом. При Хавиле первый одерживает сокрушительную победу. Амаликитяне спасаются бегством, зато филистимляне, их союзники, осаждают Ваал-Хацор. Давида же преследуют как незаконнорожденного. Остается только одно: уйти из родных мест. По пути он сталкивается с Элиавом и Авинадавом, его братьями, теми самыми, что бились при Хавиле. Давид просит их замолвить слово, чтобы его взяли в армию, которая одерживает победы.